SFAとは営業担当者が抱える繰り返し業務や定型業務を自動化し、負担を軽減するためのツールです。このツールの正式名称はSalesForceAutomationで、日本語では営業支援システムや営業管理ツールなどと呼ばれます。営業担当者が顧客と商談を開始してから受注に至るまでの進捗状況を可視化すれば、活動を組織的に管理しやすくなります。情報が属人化すると引き継ぎや問い合わせへの対応などが上手くできない可能性が存在します。
このツールを導入すれば組織全体で情報を共有して引き継ぎミスや対応漏れなどを防げます。SFAとは営業担当者の負担を減らすためのツールで様々な業務を自動化できます。営業担当者は顧客リストを作成してテレアポを行ったり、企画書の作成や見込み客への対応など様々な業務を行わなければなりません。訪問による商談やクレーム対応、既存顧客へのフォローなども営業担当者の重要な業務です。
これらの業務の中には繰り返し行われるものや定型的なものも多く、ツールを導入すれば負担を大幅に軽減できます。SFAとは営業担当者の負担を減らしてより重要な業務に専念させるためのツールです。このツールと似た機能を備えているため混同されがちなものにCRMがあります。CRMとはCustomerRelationshipManagementを省略したもので、日本語では顧客関係管理や関係性マネジメントなどと呼ばれます。
SFAとCRMにはいずれも顧客情報を一元的に管理する機能があります。前者が営業担当者の負担軽減を目的とするのに対して、後者は顧客にきめ細かな営業活動を行い良好な関係を維持・構築することを目的とします。CRMには営業を支援する機能が含まれているので、SFAはCRMの一部と考えることもできます。
