SFAとは企業が事業運営を効率的に行う上で不可欠なツールです。多くの企業がこのツールを使い繰り返し行われる業務や定型的な業務を自動化しています。重要度の低い業務を自動化すれば営業担当者に余裕が生まれ、より重要度の高い業務に専念して生産性を高めることができます。SFAとはSalesForceAutomationを略したもので、日本語では営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれています。

営業担当者は様々な業務をこなさなければなりませんが、このツールを導入すれば負担が大幅に軽減されます。SFAとは様々な業務を自動化して営業担当者の負担を減らし生産性を高めるツールです。このツールには社名や所在地、連絡先や担当者の氏名・属性の他に問い合わせ履歴など顧客情報を一元的に管理する機能が備えられています。顧客の情報を特定のスタッフだけが保有していると、重複した営業活動を行ったり引き継ぎに失敗することがあります。

このツールを使えば組織全体で顧客の情報を共有し、重複営業や引き継ぎの際の失敗を回避できます。SFAには案件に関する情報を一元的に管理する機能も備えられており、組織的な営業活動が可能になります。以前は特定の担当者が案件の情報を独占的に保有していたため、不在の際に不備が生じたり個人の勘や経験に頼って営業活動が行われることがありました。SFAを使えば各案件の進捗状況を可視化できるので、組織全体に営業に関するノウハウや情報が蓄積されます。

過去の商談に関する情報を分析すれば、顧客ごとに最適な方法で営業活動を行うことができます。